Сегодня в России находятся 49 цементных заводов, при этом действующих только порядка 43. Основные фонды цементной промышленности России характеризуются высоким прогрессирующим износом, который достиг к 1996 году 57%, а в активной части оборудование превышает 70%. При этом производственные мощности большинства цементных предприятий используются на 35-40%. Причинами такого положения в цементной промышленности, по мнению специалистов МАП, считаются: снижение инвестиционной активности, отсутствие платежеспособного спроса, неплатежи за отгруженную и поставленную продукцию и как результат - крайне неустойчивое и часто критическое финансовое положение. По данным Госстроя России, к концу 1997 года более 54% предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций оказались убыточными. После перестройки некоторые заводы смогли удержаться на плаву благодаря иностранным инвесторам, некоторые, за счет своего территориального расположения вблизи крупных промышленных центров, некоторые благодаря полному отсутствию конкурентов в своем и близлежащих регионах.
На сегодняшний день рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам:
1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток)
2. Волжско-Уральская зона
3. Южная зона
4. Московская зона (г. Москва и Московская область)
5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Каждая из вышеперечисленных зон имеет свои особенности и своих хозяев.
Зауральская зона
Характеризуется практически полным отсутствием конкуренции, т.к. заводы этой зоны расположены, как правило, на большом расстоянии друг от друга и каждый
из них «обслуживает» большое количество регионов, при этом цемент поставляется на расстояния более 1000 километров и находит своих потребителей.
Основные заводы этой зоны:
Сибирский федеральный округ:
1. "Ангарский" (ОАО "Ангарскцемент")
2. "Ачинский" (ООО "Ачинский Цемент")
3. "Голухинский" (ОАО "Цемент")
4. "Искитимский" (ОАО "Искитимцемент")
5. "Красноярский" (ООО "Красноярский цемент")
6. "Кузнецкий" (ОАО "Кузнецкий цементный завод")
7. "Норильский" (ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель")
8. "Тимлюйский" (ООО "Тимлюйский цементный завод")
9. "Топкинский" (ООО "Топкинский цемент")
10. "Яшкинский" (ОАО "Яшкинский цементно-шиферный комбинат")
В середине 90-х гг. "Искитимцемент" контролировал до 35% рынка цемента Западной Сибири. Главным его конкурентом всегда считался "Топкинский цемент". В начале 2000 года оба предприятия оказались в предбанкротном состоянии, и у них сменились собственники. На текущий момент, лидирующие позиции в регионе занимает "Холдинговая компания "Сибирский цемент"(г. Кемерово), второй по величине цементный холдинг в России, купившая заводы "Красноярский цемент","Ангарскцемент"(контролирует 49,3% акций завода) и "Тимлюйский цементный завод". Доля "Сибирского цемента" по производству цемента с сибирском регионе составляет свыше 65% (или 6,5% от всего российского рынка). Часть продукции холдинга реализуется на экспорт в Монголию и Казахстан. ОАО "Ангарскцемент" занимает около 90% рынка Иркутской области, реализуя 435 тыс. тонн цемента. В Читинской области предприятие контролирует около 80% рынка, в Республике Бурятии - 62%. Объем производства составляет около 700 тыс. тонн цемента в год. ОАО "Искитимцемент" удачно расположенный на пересечении транспортных узлов и являющийся единственным цементным заводом в Новосибирской области, обеспечивающий до 90% потребностей региона в цементе, находится под контролем новосибирской Группой "РАТМ", доля которой на сибирском рынке составляет 25%. ЗАО "Управляющая компания "РАТМ" владеет 42.6% акций "Искитимцемента" и 48,35% акций "Ангарскцемента". Объём производства цемента заводом ОАО "Искитимцемент" составляет 2.5% от всего российского рынка. По словам президента группы "РАТМ" Эдуарда Тарана, компания в 2005 году заключила соглашение с немецкой корпорацией "Dyckerhoff" о строительстве нового цементного предприятия на неиспользуемых площадках "Искитимцемента". В холдинг Владимира Потанина "Интеррос" входит "ГМК "Норильский никель". В начале мая 2005 года "Сибирский цемент" приобрел "Каменский цементный завод", которому в начале августа текущего года было возвращено его историческое название ООО "Тимлюйский цементный завод". Данное решение было принято на собрании учредителей завода: ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" и ОАО "Тимлюйский завод асбоцементных изделий". При этом, учредители планируют в 2006-2007 гг. инвестировать в свой завод порядка 200 млн. рублей. Тем временем, "Сибирский цемент" в 2005 году заявил, что ищет потенциальных инвесторов для строительства нового цементного завода в Восточной Сибири (В Иркутской и Читинской областях, а также в республика Бурятия). В начале 2007 года структуры, представляющие интересы казахстанской компании "Каспийские ресурсы", приобрели 100% долю в ОАО "Кузнецкий цементный завод". Данный завод специализируется на выпуске шлакопортландцемента. Годовой выпуск продукции составляет 300-350 тыс. тонн. В основном продукция "Кузнецкого цемзавода" используется в строительной отрасли Новокузнецка. Поставки цемента также осуществляются в Алтайский край и Казахстан.
Дальневосточный федеральный округ:
1. "Камчатский" (ОАО "Камчатцемент")
2. "Колымский" (ОАО "Колымацемент")
3. "Спасский" (ОАО "Спасскцемент")
4. "Теплоозёрский" (ОАО "Теплоозёрский цементный завод")
5. "Якутский" (ОАО ПО "Якутцемент")
Два завода "Спасскцемент" и "Теплоозёрский цементный завод" находятся в управлении концерна "Парк-Групп", на их долю приходится около 80% всех отгрузок цемента на Дальнем Востоке.
Волжско-Уральская зона
Особенностью этой зоны является то, что плотность расположения цементных заводов здесь значительно выше, чем в зоне Зауралья (практически в каждой области есть свой завод), а регионов сбыта гораздо меньше. Заводы этой зоны, как правило, небольшой проектной мощности, поэтому регионы сбыта каждого завода, в основном, не распространяются дальше того региона, в котором находится сам завод.
Основные заводы этой зоны:
Уральский федеральный округ:
1. "Катав-Ивановский" (ОАО "Катавский цемент")
2. "Коркинский" (ОАО "Уралцемент")
3. "Магнитогорский" (ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод")
4. "Невьянский" (ОАО "Невьянский цементник")
5. "Сухоложский" (ОАО "Сухоложскцемент")
В 2003 году аффилированные с "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" структуры приобрели два уральских завода: "Катавский цемент" и "Невьянский цементник". Французская компания "Lafarge" в октябре 2003 года купила "Уралцемент". ОАО "Сухоложскцемент" находится в ведении германской компании "Dyckerhoff AG". "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве шлакопортландцемента.
Приволжский федеральный округ:
1. "Вольский" (ОАО "Вольскцемент")
2. "Горнозаводский" (ОАО "Горнозаводскцемент")
3. "Жигулёвский" (ОАО "Жигулёвские стройматериалы")
4. "Мордовский" (ОАО "Мордовцемент")
5. "Новотроицкий" (ОАО "Новотроицкий цементный завод")
6. "Пашийский" (ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод")
7. "Сенгилеевский" (ОГУП "Сенгилеевский цементный завод")
8. "Стерлитамакский" (ОАО "Сода")
9. "Ульяновский" (ОАО "Ульяновскцемент")
ОАО "Вольскцемент" входит в группу "Альфа Цемент", основным акционером которой, является один из крупнейших мировых производителей строительных материалов швейцарский концерн "Holcim". Предприятие "Вольскцемент" осуществляет продажи более чем в 40 регионах России и пяти регионах стран СНГ. В 2004 году завод произвёл более 2 млн. тонн цемента общестроительного и специального назначения. Собственником ОАО "Новотроицкий цементный завод" является казахстанская фирма "Визор", которая планирует в ближайшее время привлечь инвестиции на развитие завода в размере 30 млн. долларов США. Эту сумму инвесторы хотят направить на проведение капитальной реконструкции и перевооружения производственных мощностей с переходом на передовые технологии производства продукции и увеличением ее выпуска в два раза. ОАО "Новотроицкий цементный завод" - крупнейший российский экспортёр цемента в республику Казахстан. В мае 2005 года, в ходе крупномасштабной сделки между компаниями ЗАО "Интеко" и ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", цементные заводы "Ульяновскцемент" и "Жигулёвские стройматериалы" вошли в состав крупнейшего отраслевого холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". Сумма сделки составила порядка в 100 млн. долларов. Стерлитамакское предприятие "Сода" является объединением нескольких производств. Это крупнейший в СНГ производитель кальцинированной соды, здесь производятся более 40 наименований химической продукции, строительных материалов и бытовой химии. Сегодня на предприятии активно строится технологическая линия по производству клинкера "сухим" способом. ОГУП "Сенгилеевский цементный завод" в период с 2001 по 2004 годы был замешан в целом ряде скандалов, в результате которых прокуратура Ульяновской области возбудила уголовные дела по статьям № 201 ("Злоупотребление полномочиями"), № 160 ("Присвоение государственной собственности"), № 174-1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления"), № 327 ("Подделка официальных документов"). В сентябре 2006 года прокуратура Ульяновской области добилась возврата в государственную собственность этого градообразующего предприятия. Также, в августе 2005 года стало известно, что в г. Вольске (Саратовская область), немецкими фирмами будет построен новый цементный завод на базе "сухого" технологического процесса.
Южная зона
В южной зоне основными цементными заводами являются:
1. "Верхнебаканский" (ОАО "Верхнебаканский цементный завод")
2. "Гайдуковский" (ООО "Атакайцемент")
3. "Махачкалинский" (ОАО "Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат")
4. "Новороссийский" (ОАО "Новоросцемент")
5. "Ростовский" (ЗАО "Углегорскцемент")
6. "Себряковский" (ОАО "Себряковцемент")
7. "Черкесский" (ОАО "Кавказцемент")
Южная зона более насыщена цементными заводами, как следствие - более высокая конкуренция. Доминирующую роль играет "Себряковцемент", который поставляет более 50% цемента для регионов входящих в южную зону. В августе 2005 года, после масштабной реконструкции, снова заработал завод ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край). В декабре 2006 года, "Атакайцемент" был приобретен компанией ЗАО "ИНТЕКО" (по разным данным сумма сделки составила от 40 до 90 млн. долларов). Напомним, что вначале 2006 года, Елена Батурина, президент компании "ИНТЕКО", купила другой завод этого региона - ОАО "Верхнебаканский цементный завод". В планах компании, создание на базе двух заводов крупнейшего в РФ объединения по производству цемента общей мощностью 5 млн. тонн в год. ОАО "Кавказцемент" - одно из крупнейших предприятий цементной отрасли, производственная мощность которого составляет 2,6 млн. Рекордный уровень производства был достигнут в 1990 году - 2,75 млн. тонн. Завод осуществляет поставки цемента в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Дагестан, а также в Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарские края, при этом часть продукции отгружается на экспорт. Общая доля "Кавказцемента" в Южном федеральном округе составляет около 42%. В 2005 году завод был приобретён крупнейшим отраслевым холдингом "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". В Чеченской республике уже неоднократно предпринимались попытки восстановить "Чири-Юртовский цементный завод", но этому мешает нестабильная ситуация в регионе и отсутствие финансирования.
Московская зона
Характеризуется максимальной конкуренцией и количеством цементных заводов, а также максимальным потреблением цемента (только Москва и Московская область потребляют около 30% от общероссийского объема цемента). Не удивительно, что многие заводы Московской зоны контролируются крупными холдингами и западными компаниями. До июля 2002 года, когда ЗАО "Интеко" купило у компании ИГ "Атон", контрольный пакет акций двух цементных заводов "Осколцемент" (93,4% акций) и "Подгоренский цементный завод", а затем приобрела и третий завод "Белгородский цемент", холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" контролировал порядка 50% рынка цемента в Москве, однако с появлением на рынке компании "Интеко", конкуренция резко возросла, и "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" по оценкам аналитиков контролировал немногим более 30% рынка. Однако в апреле-мае 2005 года, когда на цементном рынке России прошла крупная сделка по продаже всех цементных активов, принадлежавших фирме "Интеко" в пользу холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" за рекордную сумму 800 млн. долларов, доля "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" на российском цементном рынке в настоящее время составляет около 45%. Сейчас в холдинг входят 13 российских цементных заводов (плюс 2 украинских завода: “Краматорский цементный завод “Пушка” (Донецкая область, г. Краматорск) и “Балцем” (Харьковская область, г. Балаклея). - общей производственной мощностью 33 млн. тонн в год.
1. "Липецкий" (ОАО "Липецкцемент")
2. "Мальцовский" (ОАО "Мальцовский портландцемент")
3. "Михайловский" (ОАО "Михайловцемент")
4. "Белгородский" (ЗАО "Белгородский цемент")
5. "Старооскольский" (ОАО "Осколцемент")
6. "Подгоренский" (ОАО "Подгоренский цементник")
Помимо вышеупомянутых предприятий, в московской зоне работают еще несколько цементных заводов, но их доля довольно мала:
1. "Воскресенский" (ОАО "Воскресенскцемент")
2. "Подольский" (ОАО "Подольск-Цемент")
3. "Щуровский" (ОАО "Щуровский цемент")
Французской компании "Lafarge" принадлежат 85% акций завода ОАО "Воскресенскцемент". "Щуровский цемент" подконтролен швейцарской "Holcim".
Ленинградская зона
Несмотря на то, что Санкт-Петербург и Ленинградская область находится на втором месте после Москвы по потреблению цемента, острой конкуренции в этой зоне не наблюдается. Основные заводы этой зоны:
1. "Воркутинский" ("Воркутацемент")
2. "Пикалевский" (ЗАО "Пикалёвский цемент")
3. "Питерский" (ОАО "Опытный цементный завод")
4. "Савинский" (ОАО "Савинский цементный завод")
5. "Сланцевский" (ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла")
Доминирующее положение с успехом удерживает "Пикалевский цемент", на долю которого приходится 65% всего выпуска цемента в Северо-Западном регионе. Весной 2004 года компания "Интеко" приобрела 100% акций ЗАО "Пикалевский цемент" у ОАО "Металлург" (Ленобласть), входящей в состав группы "СУАЛ-Холдинг" (сумма сделки оценивалась в 35 млн. долларов). Весной 2005 года, входе крупномасштабной сделки, завод "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". При этом, этой же компании принадлежит и другой завод в этом регионе - "Савинский цемент. Доля компании "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в производстве цемента на петербургском рынке составляет около 80%, из которых на долю "Пикалевского цемента" приходится 65%, а на долю "Савинского цемента" 15% всей производимой в регионе продукции. В конце декабря 2001 года немецкая компания "Heidelberg Cement Group" выкупила 75% акций ОАО "Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА". Данный завод обеспечивает около 20% петербургского рынка цемента. Контролирующий его немецкий концерн Heidelberg Cement планирует вложить 140 млн. евро в новую линию и к 2009 году производить до 3 млн. тонн цемента ежегодно. В Петербурге и Ленобласти работают еще около 10 небольших предприятий. В частности, волховский "Механик", инвестировав 80 млн. рублей, возобновил цементное производство в объеме 600 тыс. тонн в год.
В этой статье:
В 2012 году был отмечен рекордный выпуск строительных материалов – 61,5 тонн цемента произвели заводы, расположенные на территории России. По отношению к 2011 году показатель динамики (прирост) составил 10 %, продолжив положительную рост, начатый с 2009 г.
В денежном выражении емкость рынка составила более 180 млрд. рублей.
Динамика изготовления цемента в России отображена на рисунке ниже.
Себестоимость этого строительного материала составляет около 50-60 % от итоговой цены цемента. Наибольшие затраты приходятся на оплату электроэнергии.
По результатам исследований компании Alto Consulting Group, которая осуществила анализ рынка цемента, в 2012 году отечественные заводы выпустили 75 % материалов по «мокрому» способу.
В 2009-2012 году активно открывались новые цементные заводы.
Несмотря на это, на начало 2013 года больше 50 % технологических линий эксплуатируются уже свыше 30 лет. Отсюда следует, что производители наращивают объемы производства, строя новые цеха и используя старое оборудование.
Крупнейшие производители цемента
На отечественном рынке наблюдается высокая централизация производства. Можно выделить таких ведущих производителей, которые выпускают более 60 % продукции:
- «Евроцемент групп» (более 16 заводов), емкость рынка которых составляет 41 %;
- Холдинг «Сибирский цемент» — 9,7 %;
- «Новоросцемент» – 7 %;
- «Альфа-цемент» – 7 %;
- «Лафарж» (Holcim) – 5 %;
- «Исктимцемент» – 3 %;
- «Мордовцемент» (2 завода) – 2,2 %.
Основные участники цементного рынка
Особенности спроса на строительный материал
Спрос на цемент в 2012 году вырос больше, чем объемы производства, прирост составил 13,2 % (66,2 млн. тонн). Такой высокий спрос был зафиксирован впервые за 20 лет.
Наибольшее потребление строительного материала было отмечено в Северо-Западном федеральном округе, который показал прирост 20,5 %.
Экспорт и импорт цемента
В 2013 году экспорт показал положительную динамику. Он увеличился на 20 % и составил 696 тыс. тонн. Главные страны-поставщики цемента в Россию отображены на рисунке ниже.
Наибольший рост поставок импортного цемента в 2013 году по отношению к ушедшему году был отмечен из Ирана (101,6 тыс. т.), Турции (243,3 тыс. т.) и Болгарии (28,5 тыс. т.).
Сложившаяся ситуация на рынке объясняется ценовыми факторами: отечественные производители повысили цену, но потребители оказались недостаточно платежеспособными и предпочли потреблять импортную продукцию.
С начала 2012 года объем поставок в другие страны по отношению к предыдущему году, наоборот, уменьшился на 14 % и составил 38 тыс. тонн. Страны-потребители отечественного цемента отображены на рисунке ниже.
Цены на цемент
Динамика цен на цемент.
Как видно из графика, средняя цена покупки цемента строительными организациями, несмотря на рост средней стоимости продукции, в первом полугодии 2013 года снизилась на 1,6 % по отношению к 2012 г.
Наибольшее изменение цен было зафиксировано в Северокавказском и Южном федеральных округах: снижение составило 11,8 % в двух округах. Это объясняется тем, что выросли объемы импорта по более низким ценам в эти регионы из Ирана и Турции.
Перспективы рынка цемента
В первом квартале предыдущего года российский рынок цемента продемонстрировал рекордные темпы роста. Но, несмотря на это, растущие потребности Российской Федерации в строительном материале пока не могут быть удовлетворены за счет отечественного производства, что подтверждается увеличением объема импорта.
В 2013 году был отмечен большой объем поставок цемента из Ирана. Производство строительного материала в этой стране составило более 70 млн. тонн, при этом 13, 5 млн. тонн цемента было поставлено в другие страны. Как видим, правительство Ирана решило сделать основной упор на экспорт цемента, а одним из лучших рынков для сбыта являются южные регионы России. Средние цены на иранский цемент в начале текущего года составили всего 56, 4 у.е за 1 тонну, которые значительно ниже, чем цены на внутреннем рынке России.
Также выросли объемы импорта цемента из Турции, средняя стоимость которого составила 70,9 у.е за 1 тонну.
Эта ситуация на рынке цемента 2013 года объясняется низкими темпами перехода отечественных заводов на более экономичный «сухой» метод производства строительного материала. При нынешних условиях для этой отрасли производства инвестирование финансов в «сухой» метод производства для заводов становится невыгодным, ввиду длительного срока окупаемости.
Растущие поставки цемента из Ирана и Турции представляют серьезную угрозу для развития цементной промышленности в отдельных регионах России. Эта проблема стала особо актуальной с формированием Евразийского Экономического Союза Белоруссии, России и Казахстана, который открыл свободное перемещение продукции в пределах действующего Таможенного Союза.
Рынок цемента центральной части России является самым перспективным по объемам потребления. Огромный дефицит цемента и вызванный им рост цен сделал этот рынок привлекательным и с точки зрения рентабельности продаж. В условиях обострении конкуренции, которое возможно в ближайшие годы в связи с началом строительства большого числа заводов по всей России, близость к потребителю и короткое транспортное плечо станет ключевым конкурентным преимуществом для производителей.
Инвесторов привлекает в ЦФО развитость транспортной сети и инфраструктура. Немаловажным является и высокий уровень газификации регионов, более мягкий климат, чем, к примеру, в Сибири или на Урале, что упрощает строительство заводов и обеспечивает более равномерный спрос на продукцию. По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в Центральном федеральном округе было анонсировано около 30 проектов по строительству цементных заводов. Причем строительство 4 заводов уже ведется.
В связи интересом к рынку цемента у участников рынка исследовательская компания в августе 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента центральной части России». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке ЦФО.
Регион исследования - Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента центральной части России.
Основные задачи исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства.
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в Центральном федеральном округе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам ЦФО: оценить динамику выпуска цемента, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных исследовательской компании.
Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 198 страниц; отчет иллюстрирован 42 диаграммами; 104 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 13
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 13
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 16
1.3.Сезонность производства цемента в России 22
1.4.Региональная структура российского производства цемента 25
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента 28
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 29
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 32
2.1.Динамика цементного производства в Центральном федеральной округе 32
2.2.Динамика цен на цементном рынке Центральной части России 35
2.3.Цементные производственные мощности Центрального ФО 37
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Центральной части России 40
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 49
3.1.Производственные показатели цементного рынка Белгородской области 49
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Белгородской области 54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Белгородской области 55
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Белгородской области 59
3.5.Характеристика развития рынка цемента Белгородской области 63
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 65
4.1.Производственные показатели цементного рынка Брянской области 65
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Брянской области 69
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Брянской области 71
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Брянской области 74
4.5.Характеристика развития рынка цемента Брянской области 76
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 79
5.1.Производственные показатели цементного рынка Воронежской области 79
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Воронежской области 84
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Воронежской области 86
5.4.Заявленные проекты на цементном рынке Воронежской области 88
5.5.Характеристика развития рынка цемента Воронежской области 95
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Липецкой области 98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Липецкой области 103
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Липецкой области 104
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Липецкой области 108
6.5.Характеристика развития рынка цемента Липецкой области 110
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 112
7.1.Производственные показатели цементного рынка Рязанской области 112
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Рязанской области 116
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Рязанской области 117
7.4.Сырьевая база цементной отрасли Рязанской области 120
7.5.Заявленные проекты на цементном рынке Рязанской области 122
7.6.Характеристика развития рынка цемента Рязанской области 128
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 130
8.1.Производственные показатели цементного рынка Московской области 130
8.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 138
8.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Московской области 143
8.4.Заявленные проекты на цементном рынке Московской области 151
8.5.Характеристика развития рынка цемента Московского региона 152
9.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 156
9.1.Цементный рынок Тульской области 156
9.2.Цементный рынок Владимирской области 160
9.3.Цементный рынок Ивановской области 165
9.4.Цементный рынок Калужской области 166
9.5.Цементный рынок Костромской области 170
9.6.Цементный рынок Курской области 174
9.7.Цементный рынок Орловской области 181
9.8.Цементный рынок Смоленской области 186
9.9.Цементный рынок Тамбовской области 190
9.10.Цементный рынок Тверской области 194
9.11.Цементный рынок Ярославской области 196
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 198
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 199
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента в Центральной части России в 1970-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам ЦФО в 1970-2007 гг.
Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2002-2007гг.
Табл.15.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Центрального федерального округа
Табл.16.Характеристика цементных заводов Центральной части России
Табл.17.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Центральном федеральном округе до 2012 г.
Табл.18.Планируемый ввод цементных заводов в центре России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19.Расширение производственных мощностей на цементном рынке ЦФО до 2012 г.
Табл.20.Производство цемента в Белгородской области в 1970-2007 г.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.22.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
Табл.23.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Белгородской области в 2002-2007 гг.
Табл.24.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Белгородской области
Табл.25.Характеристика существующих в Белгородской области цементных заводов
Табл.26.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Белгородской области
Табл.27.Сводная характеристика развития рынка цемента Белгородской области
Табл.28.Производство цемента в Брянской области в 1970-2007 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Брянской области в 1997-2006гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Брянской области в 2002-2007 гг.
Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Брянской области
Табл.33.Характеристика существующих в Брянской области цементных заводов
Табл.34.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Брянской области
Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Брянской области
Табл.36.Прогноз производства цемента в Брянской области в 2008-2010 гг.
Табл.37.Производство цемента в Воронежской области в 1970-2007 гг.
Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Воронежской области в 1997-2006 гг.
Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1999-2006 гг.
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Воронежской области в 2002-2007 гг.
Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Воронежской области
Табл.43.Характеристика существующих в Воронежской области цементных заводов
Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Воронежской области
Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Воронежской области
Табл.46.Производство цемента в Липецкой области в 1970-2007 гг.
Табл.47.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Липецкой области в 1997-2006 гг.
Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Липецкой области в 2002-2007 гг.
Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Липецкой области
Табл.52.Характеристика существующих в Липецкой области цементных заводов
Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Липецкой области
Табл.54.Сводная характеристика развития рынка цемента Липецкой области
Табл.55.Производство цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1997-2006 гг.
Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Рязанской области в 2002-2007 гг.
Табл.59.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Рязанской области
Табл.60.Характеристика существующих в Рязанской области цементных заводов
Табл.61.Характеристика месторождений цементного сырья в Рязанской области
Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Рязанской области
Табл.63.Сводная характеристика развития рынка цемента Рязанской области
Табл.64.Производство цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
Табл.65.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.66.Производство цемента в зависимости вида и наличия добавок в Московской области в 1997-2006 гг.
Табл.67.Ежемесячные объемы производства цемента предприятиями Московской области в период с сентября 2004 по июль 2008 г.
Табл.68.Степень равномерности производства цемента в Московской области в течение года
Табл.69.Средние цены приобретения цемента строительными организациями Московской области по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.70.Средние цены приобретения цемента строительными организациями г.Москвы по месяцам 2002-2005 гг.
Табл.71.Оценка динамики цен на цемент в Московском регионе и в России
Табл.72.Ежегодный рост цен на цемент в Московской области и России в 2003-2007 гг.
Табл.73.Показатели динамики цен на цемент в Московской области в 2007 г.
Табл.74.Прайс-лист на цемент производства завода «Подольск-Цемент» (на 20.08.2008 г.)
Табл.75.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Московской области
Табл.76.Характеристика существующих в Московской области цементных заводов
Табл.77.Производственные характеристики заводов ОАО "Воскресенскцемент"
Табл.78.Номенклатура продукции ОАО "Щуровский Цемент"
Табл.79.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Московской области
Табл.80.Экспертные оценки объема потребления цемента в Московском регионе в 2004-2007 гг.
Табл.81.Экспертные оценки величины дефицита цемента в Московском регионе в 2004 и 2008 гг.
Табл.82.Сводная характеристика развития рынка цемента Московского региона
Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тульской области в 2002-2007 гг.
Табл.84.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тульской области
Табл.85.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Владимирской области в 2002-2007 гг.
Табл.86.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску во Владимирской области
Табл.87.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ивановской области в 2002-2007 гг.
Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калужской области в 2002-2007 гг.
Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Калужской области
Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Костромской области в 2002-2007 гг.
Табл.91.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в 2007 году
Табл.92.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Костромской области
Табл.93.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Курской области в 2002-2007 гг.
Табл.94.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Курской области
Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Орловской области в 2002-2007 гг.
Табл.96.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Орловской области в 2008 г.
Табл.97.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Орловской области
Табл.98.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Смоленской области в 2002-2007 гг.
Табл.99.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Смоленской области
Табл.100.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тамбовской области в 2002-2007 гг.
Табл.101.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тамбовской области
Табл.102.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тверской области в 2002-2007 гг.
Табл.103.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тверской области в 2008 г.
Табл.104.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ярославской области в 2002-2007 гг.
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента в ЦФО в 1970- 2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента в ЦФО в 1970-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей ЦФО
13.Доля «Евроцемент груп» на рынке Центральной части России
14.Объемы производства цемента в Белгородской области в 1970 2007 г.
15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Белгородской области в 1997-2006 гг.
16.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Белгородской области в 1997-2006 гг.
17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Белгородской области в 1997-2006гг.
18.Объемы производства цемента в Брянской области в 1970- 2007 гг.
19.Структура производства в зависимости от марки цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
20.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Брянской области в 1997-2006 гг.
21.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Брянской области в 1997-2006 гг.
22.Объемы производства цемента в Воронежской области в 1970 2007 гг.
23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Воронежской области в 1999-2006 гг.
24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Воронежской области в 1997-2006 гг.
25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Воронежской области в 1997-2006гг.
26.Объемы производства цемента в Липецкой области в 1970-2007 г.
27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Липецкой области в 1997-2006 гг.
28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Липецкой области в 1997-2006гг.
29.Объемы производства цемента в Рязанской области в 1970-2007 г.
30.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Рязанской области в 1998-2006 гг.
31.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Рязанской области в 1997-2006гг.
32.Объемы производства цемента в Московской области в 1970-1 полугодии 2008 г.
33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Московской области в 1997-2006 гг.
34.Структура выпуска цемента в зависимости от вида и наличия добавок в Московской области в 1998-2006 гг.
35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Московской области в 1997-2006гг.
36.Помесячная динамика производства цемента в Московской области в 2005-2007 гг.
37.Сезонная волна производства цемента в Московской области.
38.Сопоставление средних цен на цемент в Москве, Московской области и России в период с января 2002 по декабрь 2007 г.
39.Помесячная динамика цен на цемент в Московской области в 2007 г.
40.Доли рынка производителей цемента Московской области (по производственным мощностям)
41.Доля белого портландцемента в общем объеме выручки ОАО "Щуровский Цемент" в 2006 г.
42.Объемы производства цемента в Тульской области в 1970-2000 гг.
Производство цемента в РФ
Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн.
С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российского хозяйства, демонстрировала негативную динамику производства. В то же время спад был существенно выше, чем в целом по экономике, поскольку отрасль относится к инвестиционным секторам, испытывающим более резкие колебания при спадах.
Прошлый экономический кризис в России (в 1997 г.) не оказал на отрасль существенного влияния – к этому моменту она уже находилась в глубоком застое. Отсутствие спроса и низкая рентабельность деятельности привела многие цементные заводы на грань банкротства, на большинстве производств устарела технология, износилось оборудование. В результате в 1997-1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы конца 80-х гг. В 2007 г. было произведено 60,0 млн. тонн цемента, что составляет только 70,3% от рекордного уровня 1989 г.
В 2008 г. впервые за последние несколько лет производство цемента сократилось на 10,6%, по сравнению с 2007 г. Экономический кризис оказал на производство цемента негативное влияние: если до начала 2008 г. имелась нехватка производственных мощностей, то к концу 2008 г. наблюдался избыток предложения российского цемента.
Сезонность производства цемента в РФ
Большие трудности цементные предприятия испытывают в связи со значительными колебаниями сезонности поставок цемента потребителям. Производство и сбыт цемента в осенне-зимний период года (в течение шести месяцев) сокращается в 2-3 раза. Этот фактор имеет устойчивый характер на протяжении многих лет, и решение проблемы требует государственной поддержки.
В осенне-зимний период при снижении объемов потребления цемента и невозможности его длительного хранения многие предприятия из-за равномерного распределения налоговых платежей становятся убыточными и лишаются внутренних источников накоплений и финансовых ресурсов для проведения неотложных работ по выполнению ремонта оборудования и подготовке производства к работе в период максимального спроса на цемент.
Не случайно все производители цемента в летние месяцы стремятся получить большую прибыль путем сезонного повышения цен на свою продукцию. Производителям необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность зимой отремонтировать или заменить изношенное технологическое оборудование, инвестировать средства в программы по улучшению качества цемента и т.п. Поэтому все предприятия цементной отрасли с приближением летнего сезона повышают свои цены практически одновременно.
Структура производства цемента в РФ
Наиболее популярным видом цемента является портландцемент, его доля в объеме производства в 2008 г. составила 93,6%. Доля шлакопортландцемента составила 6,4%, доля глиноземистого цемента в общем объеме производства цементов незначительна. Среди портландцементов больше всего производится цементов марки М400 – 56,6% в общем объеме производства портландцементов и М500 – 40,1%. Доли остальных марок незначительны.
В 2008 г. по отношению к 2007 г. в 29 субъектах РФ из 34 субъектов, в которых размещены мощности по производству цемента, наблюдалось сокращение объемов производства. В разрезе федеральных округов только в двух федеральных округах объем производства цемента в 2008 г. превысил показатель прошлого года – в Сибирском ФО объем производства увеличился на 4,7%, а в Дальневосточном ФО на 38,9%. Наиболее сильное сокращение объемов производства наблюдалось в Центральном ФО (25,8%), Северо-Западном ФО (22,9%) и Приволжском ФО (19,2%). Лидерами по производству цемента по-прежнему остались Центральный и Приволжский федеральные округа, но их доля в общем объеме производства цемента сократилась.
Ведущие игроки на рынке цемента в РФ
Евроцемент групп
Холдингу в России принадлежат 13 цементных заводов. Есть также несколько заводов на Украине, совокупная мощность которых составляет 5 млн. тонн. Кроме того, «Евроцемент групп» включает в себя несколько десятков бетонных узлов и комбинат строительных материалов. Свой производственный потенциал компания существенно увеличила в мае 2005 г. после покупки цементных активов у компаний – ИНТЕКО и СУ-155.
ХК Сибирский цемент и РАТМ Холдинг
Сибирский цемент – второй по величине производственных мощностей цементный холдинг в России. Сибирский цемент работает преимущественно на рынке Западной и Восточной Сибири. На данный момент под его контролем находятся четыре крупнейших сибирских завода: Тимлюйцемент, Ангарскцемент, Красноярский цемент и Топкинский цемент. Последние два завода компания приобрела через процедуру банкротства.
Французскому Lafarge принадлежат два крупных завода: Воскресенскцемент в Московской обл. и Уралцемент на Урале. Их общая производственная мощность составляет 4,8 млн. т, или 6,5% от общероссийского уровня. Lafarge в России является третьим по мощностям и четвертым по выпуску производителем. Доля Lafarge на рынке Московского региона составляет примерно 15%, в целом по Центральному федеральному округу он контролирует около 15%, в Уральском регионе – порядка 25%.
Holcim (Альфа Цемент)
По объемам выпуска в 2005 г. на компанию Holcim приходится порядка 6% российского рынка. В 2003 г. Holcim увеличила свою долю в некогда одном из крупнейших российских цементных холдингов Альфа-цемент до 60%.
Парк Групп
На Дальнем Востоке основным оператором цементного рынка является холдинг Парк-групп, который контролирует заводы Спасскцемент и Теплоозерский цементный завод с производственной мощностью 3,4 млн. тонн и 0,8 млн. тонн соответственно. На эти два завода приходится около 80% рынка региона и чуть более 2% от российского рынка.
Dyckerhoff и HeidelbergCement
Эти компании контролируют по одному заводу: Dyckerhoff принадлежит Сухоложскцемент, Свердловская обл. мощностью 2,4 млн. тонн с долей рынка в УФО порядка 35%; Heidelberg Cement Group является владельцем завода Цесла (Ленинградская область) мощностью 1,4 млн. тонн, который занимает порядка 20% рынка этого региона. Dyckerhoff и Heidelberg Cement Group имеют также цементные активы на Украине.
Новоросцемент, ОАО
Новоросцемент является крупнейшим цементным предприятием и экспортером России с номинальными производственными мощностями, равными 4,6 млн. тонн. Предприятие пока еще остается одним из немногих цементных активов, которые не входят в состав действующих на территории России цементных холдингов.
Мордовцемент, ОАО
В Приволжском федеральном округе крупнейшим цементным заводом является Мордовцемент. Рыночная доля Мордовцемента в регионе составляет порядка 35%. В то же время значительную часть своей продукции предприятие поставляет в Московский регион, где контролирует около 8% рынка.
Потребление цемента в РФ
Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, на долю которых приходится порядка 70% производимого цемента. В процессе проведения строительно-монтажных работ используется 24-25% цемента. Непосредственно в розничную продажу населению для ремонтно-строительных нужд поступает порядка 5-6% общего объема выпуска цемента.
Крупными потребителями цемента, наряду со строительным комплексом, являются дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и другие отрасли экономики.
Не смотря на сокращение производства вследствие кризисных явлений и экспансии более дешевого импортного цемента, объем потребления цемента в РФ в 2008 г. превысил объем потребления предыдущего года на 0,6%. Сокращение темпов роста потребления значительное, учитывая, что в предыдущие 10 лет объем потребления ежегодно рос на 10-11%.
Традиционно второе полугодие для российской экономики более продуктивно, чем первое. Причем в строительстве и стройиндустрии эти тенденции наиболее заметны. В 2008 г. из-за кризисных явлений во втором полугодии потребление сократилось, причем, весьма существенно (на 18,7%). Наиболее интенсивным сокращение потребления было в 4-м квартале 2008 г. – на 27,7% по отношению к аналогичному периоду 2007 г.
На сегодняшний момент рынок цемента имеет выраженную региональную дефицитность. Дефицитными регионами по цементу являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ЦФО потребляет 35,6% всего предлагаемого на рынке РФ цемента, в то время как производится здесь только 25,5%. При этом в ЦФО расположено только 24,4% производственных мощностей, и большинство из них в пики потребления загружены до предела. Кроме того, большая часть потребляемого цемента (порядка 65%) в ЦФО приходится на Москву и Московскую область.
Дефицитность центральных регионов в цементе объясняется строительным бумом, который наблюдался здесь последние годы, что в целом было вызвано ростом благосостояния граждан. Дефицит цемента в ЦФО компенсируется импортом из близлежащих регионов, в первую очередь с заводов в Поволжском и Южном федеральных округах. Эти два региона наиболее близко расположены к Центральному региону и имеют хорошие запасы мощности.
Самым обеспеченным по запасам мощности в России является Приволжский федеральный округ. Исторически в Поволжье были сконцентрированы значительные производственные мощности и большее количество цементных заводов – 10 предприятий. Будучи расположенными между Центральным и Уральским регионами, заводы Поволжья всегда поставляли цемент на стройки Москвы и Урала.
Сибирский и Дальневосточный округа также пока являются цементно-достаточными регионами. Их производственных мощностей должно хватить на то, чтобы обеспечить собственный рост производства цемента как минимум на ближайшие пять лет при росте потребления на уровне 10%.
В краткосрочной перспективе дефицитным регионом может оказаться Уральский федеральный округ. В этом регионе набирает высокие темпы жилищное и промышленное строительство, и спрос на цемент может быть очень высоким. Поэтому нельзя исключать вероятности возникновения случаев локального дефицита – в периоды наибольшего сезонного спроса.
В то же время в ближайшие годы основной дефицит цемента сохранится и будет усиливаться главным образом в Центральном и Северо-Западном регионах. Учитывая, что основной игрок цементного рынка России – «Евроцемент групп» – контролирует здесь большую часть мощностей, эта ситуация позволяла ему обоснованно увеличивать цену. Принимая внимание тот факт, что ценовая политика компании является ориентиром для всех остальных российских производителей, действия Евроцемента приводили к росту цен на цемент по всей России.
Учитывая, что транспортировка цемента по железной дороге на дальние расстояния (более 1000 км) существенно увеличивает стоимость тонны цемента, ввоз цемента из дальних регионов РФ будет ограничен. Расходы по транспортировке может взять на себя только покупатель, но тогда ему будет выгоднее приобретать цемент у себя в регионе. Рост цен, безусловно, расширяет возможности игроков транспортировать избытки цемента в дефицитные регионы, однако есть еще ряд факторов, ограничивающих дальние перевозки.
Во-первых, проблема с обеспечением вагонами до сих пор остается очень острой. Избытки цемента в цементно-избыточном регионе (ПВФО) не смогут быть полностью направлены на закрытие дефицита в цементно-дефицитных регионах.
Во-вторых, цемент долго не хранят, так как он портится, а для длительного хранения нужно создавать специальные хранилища, поэтому нельзя произвести много цемента в период сезонного спада спроса, чтобы реализовать его в период роста спроса.
Таким образом, дефицит цемента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в перспективе и в Уральском ФО будет являться драйвером роста цен на цемент.
Перспективы развития рынка цемента в РФ
Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – за 4 квартал 2008 г. производство цемента по отношению к тому же периоду 2007 г. сократилось на 29,7%.
На финансовый кризис наложилось падение доходности цементной отрасли, начавшееся в мае 2008 г. из-за существенного роста предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин. Сокращение объемов сбыта из-за высокой конкуренции со стороны импортных производителей вынудило отечественные заводы начать снижение цен на собственную продукцию.
Многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете, положительно скажется на развитии отрасли. Особенно актуальны эти тенденции для работающих в России цементных холдингов. В условиях высокой инвестиционной привлекательности цементного бизнеса в ближайшее десятилетие конкуренция на российском рынке должна была существенно обостриться. Это вполне могло бы случиться из-за ввода в строй большого числа новых заводов с эффективной технологией производства. Сейчас же отдельные инвесторы уже начали отказываться от этих планов, поэтому структура рынка с точки зрения распределения рыночных долей в ближайшие годы вряд ли существенно изменится.
Можно с уверенностью предположить, что перспективы у российского цементного рынка весьма оптимистичные. Фактически кризисные явления отбросили российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям, характерным для 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.
Если финансовый кризис продлится не более 1-2 лет, то цементная отрасль переживет его достаточно легко, используя старые резервы, но пока заморозив большинство реализующихся инвестиционных проектов. При этом построенные в ближайшие годы заводы кризис практически не коснется. Строительство большинства из них будет закончено уже в посткризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на десятилетия вперед.
Эксперты однозначны в том, что основные тенденции сегодняшнего строительного рынка могут привести к его полной или частичной стагнации. Платежеспособность строительных компаний за последнее время резко снизилась, а политика снижения доступности кредитных продуктов, нехватка собственных средств уже сейчас ведет к тому, что совершать текущие платежи компаниям все труднее.
По мнению экспертов в ближайшие несколько лет активное строительство жилья возобновится. В России проблема низкой обеспеченности жильем стоит крайне остро. Причем в настоящее время она в определенной мере обострилась: в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века рождаемость была пиковой. Сегодня люди, родившиеся в этот период, составляют значительную часть населения. Это экономически активный сегмент и он испытывает острую потребность в улучшении жилищных условий. На покупку жилья молодые активные люди в возрасте 25-35 лет готовы тратить значительную часть своих доходов, для большинства приобретение жилья является основной целью на среднесрочную перспективу. Кризисные явления могут только отодвинуть эту цель, но в глобальном масштабе она остается.
Экономически активное население все равно будет приобретать жилье, причем независимо от его цены, что подтвердили ценовые тенденции последних нескольких лет на российском рынке недвижимости.
Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наступивший кризис, рынок цемента в России достаточно перспективен. Несомненно, что в краткосрочной перспективе спрос строительных компаний на строительные материалы будет снижаться. В результате предприятия строительной индустрии вынуждены будут сокращать объемы производства. Кроме того, повысятся требования к стоимости строительных материалов, причем приоритет при выборе поставщика потребители будут отдавать компаниям, предлагающим более гибкие условия сотрудничества.
Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся "Ероцемент груп" и "Сибирский цемент", крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения - ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Мордовцемент".
Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так же Сибирский и Уральский округа.
В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО "Евроцемент групп", международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.
В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.
В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным "Союз производителей цемента" ("Союзцемент"),рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% - 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т (2010г. в отношении в 2009г.)
Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 - с полным циклом производства и 4 - помольные установки, работающие на покупном клинкере.
Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн. т)
Так же на российский рынок цемента благотворно влияет проведение Олимпиады - 2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.
Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.
Производство цемента состоит из двух технологических циклов:
1. производство клинкера;
2. измельчение клинкера совместно с гипсом и другими добавками - получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.
При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.
При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.
Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг. у. т. /т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг. у. т. /т., а в отдельных случаях - 100 кг. у. т. /т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% - на мокрый.
Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.
|
Технологии производства клинкера (% от объема производства (выпуска)) |
||||
|
Полусухой |
Старые шахтные печи |
|||
Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих в России печных агрегатов могут быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник" (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))
Однако переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.
Общая характеристика ситуации на цементном рынке России
1) Благоприятная политика государства;
2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;
3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;
4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира по футболу 2018 года.
5) Устаревшие технологии производства 6) Высокая монополизация рынка крупнейшими игроками Импорт и экспорт цемента Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия (351,85 тыс. т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).
К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м - 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.
В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок.
Причиной снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.
В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции - за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.
Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики - более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.
На сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и Китай (12%). Доля импортного цемента составляет 2,1 % от общего процента рынка.
Таб.3 Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн.
